Las operaciones impulsan la prioridad estratégica de Citi de desinvertir en Banamex y crear valor para los accionistas
En otro paso importante hacia la desinversión de Banamex, Citi anunció hoy que ha celebrado acuerdos con varios inversionistas institucionales destacados y family offices para adquirir participaciones accionarias en Grupo Financiero Banamex,
S.A. de C.V. (“Banamex”), cuyo consejo preside Fernando Chico Pardo y dirige Manuel Romo Villafuerte.
Bajo los acuerdos respectivos, los compradores se han comprometido a adquirir, en total, 24 % (~499 millones de acciones) de las acciones ordinarias de Banamex , a un precio fijo ~43 mil millones de pesos o ~2.5 mil millones de dólares(1) (a la firma, esto
implica un precio a valor en libros bajo criterios contables mexicanos de 0.85 veces y un precio a valor tangible en libros(2) de 1.01 veces bajo normas contables mexicanas), sujeto a ajustes de precio de compra habituales.
Las participaciones accionarias de
cada inversionista han sido limitadas a un máximo del 4.9%. Las operaciones están sujetas a las condiciones de cierre usuales, incluyendo la obtención de las autorizaciones del regulador antimonopolio en México, y se espera que se completen
en 2026.
Los compradores de estas participaciones accionarias incluyen a inversionistas institucionales como General Atlantic (esta adquisición representa su mayor inversión de capital de crecimiento en México a la fecha), Afore SURA (miembro de SURA Asset
Management), Banco BTG Pactual (reafirmando su compromiso con México), Chubb (actual socio para la distribución de seguros de no vida), fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital, y Qatar Investment Authority (QIA).
Estas operaciones se suman al cierre exitoso en diciembre de 2025 de la inversión de capital del 25% del accionista de referencia de Banamex, el empresario mexicano Fernando Chico Pardo, actual presidente del Consejo de Administración de Grupo
Financiero Banamex y su mayor accionista privado individual, quien participó activamente en el proceso de selección y estará activamente involucrado en la integración de los nuevos inversionistas minoritarios a Banamex.
Al cierre de todas las adquisiciones comprometidas, Citi habrá vendido el 49% de Banamex. Con esta desinversión acelerada de Banamex, Citi no prevé ventas adicionales en 2026, lo que permite a los actuales inversionistas impulsar la creación
de valor.
Nos sentimos honrados de contar con el respaldo de estos compradores mientras nos preparamos para la oferta pública inicial de Banamex”, dijo Ernesto Torres Cantú, director de Citi Internacional.
“Su inversión es un respaldo adicional a la estrategia a largo plazo de Banamex, su liderazgo en el mercado y sus perspectivas de crecimiento. El compromiso de estos inversionistas consolida la posición fundamental de Banamex dentro del sistema bancario mexicano”.
La desinversión de Banamex sigue siendo una prioridad estratégica para Citi. Cualquier decisión relacionada con el momento y la estructura de la oferta pública inicial (“OPI”) propuesta de Banamex y cualquier venta adicional seguirán estando guiadas por varios
factores, incluyendo, entre otras cosas, consideraciones financieras, condiciones de mercado y la obtención de aprobaciones regulatorias.
Excluyendo la desinversión de Banamex, con el acuerdo de venta del negocio de consumo de Citi en Polonia, la salida de Citi de los negocios de consumo internacionales ya está cerca de completarse.
El grupo Banking de Citi actuó como asesor financiero exclusivo de Citi en la transacción. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúa como asesor legal de Citi en EE. UU. Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, SC y White & Case, S.C. actúan como
asesores legales mexicanos de Citi.
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